این فیلم فانتزی که با الهام از موسیقی مایکل جکسون ساخته شده است، شامل تصویرسازی‌های خلاقانه از آهنگ‌های پرطرفدار آلبوم نمادین «بد» محصول سال ۱۹۸۷ است.

مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها، تمرین‌ها و تصاویر پشت صحنه مایکل جکسون در حالی که خود را برای مجموعه اجراهای فروخته‌شده‌اش در لندن آماده می‌کرد.

در شهر نرمال ولی، شعبده‌باز عجیب و غریبی به نام مایسترو هر روز در عمارت ترسناک خود کودکان محلی را سرگرم می‌کند. در یک شب طوفانی، شهردار شهر گروهی از شهروندان خشمگین را به سمت عمارت هدایت می‌کند تا مایسترو را از شهر بیرون کنند.